Micron CEO Says Memory Supply Will Be Much Tighter in 2027 and 2028 Than in 2026
Micron CEO Санджай Мехротра заявил, что спрос на память и хранилище усилился, и условия предложения и спроса в фискальном 2027 и 2028 годах будут значительно напряжённее, чем в 2026 году. Он подчеркнул, что даже при планах по расширению чистых помещений в отрасли и устойчивом росте спроса — включая новые запросы от клиентов — компания не видит момента, когда баланс между спросом и предложением восстановится. Искусственный интеллект, по его словам, становится «сверхинтеллектуальным», а память играет ключевую роль в усилении этой интеллектуальной мощи и конкурентоспособности платформ клиентов.
Кроме того, более 75% объёма производства Micron на 2027 год уже забронировано клиентами, а новые мощности, такие как фабрика ID2 в Айдахо, начнут выпуск пластин только в конце 2028 года. В прошлом квартале цены на DRAM выросли на высокие десятки процентов, а NAND — примерно на 30%. Несмотря на предыдущие прогнозы о постепенном улучшении поставок к 2028 году, текущая оценка указывает на продолжительный дефицит, и компания по-прежнему не видит пути к равновесию спроса и предложения. Эти прогнозы могут измениться, но текущая тенденция указывает на сохраняющееся напряжение на рынке памяти.